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    中歐基金竇玉明:不忘初心,提升投資者盈利體驗

    時間:2020-02-03 來源:

    一元復始,萬象更新。轉眼金鼠年的新春將至,中歐基金在此向長期攜手相伴的基金持有人,以及多年來支持、關注我們的良師益友們拜年啦!

    過去一年,公募基金行業成績斐然:科創板開板完善多層次資本市場建設,公募投顧業務試點開啟普惠民眾,浮動費率基金等多元產品設計層出不窮,不僅滿足了廣大民眾日益個性化的投資需求,也給持有人帶來更多的獲得感和幸福感。公募基金行業資產管理總規模突破14萬億、再創新高,獲得越來越多投資者的認可和信賴。

    這一年,中歐基金在朝氣蓬勃的行業大氣象中快速發展,資產管理規模突破3000億,較改制前的規模增長超30倍;這一年,中歐旗下所有產品全部實現正收益,過去5年平均股票投資主動管理收益率134%,為投資者提供了更多的精品基金;這一年,中歐人踐行“客戶第一、正直、誠信、卓越、團隊精神”的核心價值觀,不僅使團隊成員之間真心相待、彼此信任、高效合作,也讓公司股東、員工和持有人的目標更為一致:提升盈利體驗,為投資者創造長期價值。(截至19年12月末,銀河證券基金研究中心)

    一切過往,皆為序曲。盡管公募基金權益產品在過去一年的平均收益率超過30%,可我們依然看到投資者的收益遠低于這個回報。要改善投資者盈利體驗現狀,公募基金管理人在新的一年里任重道遠。

    首先,公募基金的本質是受人之托、代人理財,因此我們必須忠人之事、勤勉盡責,盡力為投資者提供更多精品基金。在完善“1C+4P”基本面投資體系的基礎上,中歐基金將堅持以研究驅動投資,注重投研流程化和團隊協作,進一步優化投研結構,將投研運行效率、投資勝率和長期業績推向新的高度。

    第二、除了基金產品本身的業績提升,投資者盈利的關鍵因素還在于“長期持有”、“堅持定投”和“分散投資”,這就需要專業的投資顧問服務和產品設計。2019年,中歐錢滾滾成為首批基金投顧試點機構之一,為此我們做了充分準備。我們搭建了自有數據倉庫,組建專門的數據分析團隊對用戶投資習慣進行梳理和分析,做好投資陪伴;我們的研究平臺、量化團隊及資產配置團隊長期為投資者服務提供支持。此前,旗下“水滴智投”平臺上線3年多來,已經幫助近九成的投資者獲得盈利(截至2019年末),而升級后的投顧系統可提供現金、理財、財富三類賬戶(八個子策略),覆蓋短中長期資金的投資需求。

    第三、推廣長期持有、價值投資、資產配置等投資理念,普及金融知識,引導投資者做更理性的投資。金融投資中不乏專業名詞,往往被看作是高深且復雜的事情。基金管理人要做的,就是“化繁為簡”,潛移默化中讓廣大民眾逐漸養成理性的投資習慣。這需要持有人和基金管理人之間相互配合,彼此信賴,才能讓“改善盈利體驗”事半功倍。

    風正時濟,自當破浪揚帆;任重道遠,還需策馬揚鞭。中歐基金愿站在投資者角度,在投資流程、投顧服務、產品設計、投資者宣導等各個環節“打磨精品”。在打造“多策略投資精品店”的路上,我們也將一如既往地以卓越業績和一流服務回饋持有人。我們相信,真心相待,投資會讓生活更美好。



    宅青青